Obrigações FC Porto SAD 2023-2026

INVISTA NO VALOR AZUL E BRANCO

Subscreva e/ou troque ** entre 22 de Maio e 2 de Junho de 2023.

Subscrição mínima de €2.500

Emissão de Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 (“Obrigações FC Porto SAD 2023-2026”)

A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD (“FC Porto SAD”) está a proceder a uma emissão de Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 com taxa de juro fixa de 6,25%* ao ano, valor nominal unitário de €5 e no montante global inicial de até €40.000.000, posteriormente aumentado para até €55.000.000 por decisão da FC Porto SAD divulgada por adenda ao prospecto, de 31 de Maio de 2023, disponível em www.cmvm.pt, em www.fcporto.pt e nos demais locais em que o prospeto se encontre disponível), através do lançamento de (i) uma oferta pública de subscrição, dirigida ao público (“Oferta de Subscrição”); e de (ii) uma oferta pública de troca dirigida a titulares de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “FC Porto SAD 2021-2023” com o ISIN PTFCPSOM0010 (“Obrigações FC Porto SAD 2021-2023”) (“Oferta de Troca” e, em conjunto com a Oferta de Subscrição, “Ofertas”).

Poderá subscrever as Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 e/ou trocar as Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 entre as 8:30 horas do dia 22 de maio de 2023 e as 15:00 horas do dia 2 de junho de 2023, através da Oferta de Subscrição e/ou através da Oferta de Troca, caso seja titular de Obrigações FC Porto SAD 2021-2023.

Na Oferta de Subscrição, o preço de subscrição por Obrigação FC Porto SAD 2023-2026 é de €5, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondente a 500 Obrigações FC Porto SAD 2023-2026).

Na Oferta de Troca poderá trocar as suas Obrigações FC Porto SAD 2021-2023, ou parte delas, por Obrigações FC Porto SAD 2023-2026, sendo que a cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023 (com um valor nominal unitário de €5) corresponderá, a título de contrapartida, 1 Obrigação FC Porto SAD 2023-2026 (com um valor nominal unitário de €5), e um prémio em numerário de €0,05, pagamento sujeito a impostos, comissões e outros encargos.

Adicionalmente serão pagos, relativamente às Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 aceites para troca, os juros corridos desde 26 de maio de 2023, inclusive, até à data de liquidação da Oferta de Troca, ou seja, 7 de junho de 2023, exclusive, no montante de €0,007256944 por cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023, pagamento sujeito a impostos, comissões e outros encargos.

* TANB: Taxa Anual Nominal Bruta (sujeita ao risco de crédito da FC Porto SAD e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos).

Principais condições da operação:




Para subscrever ou trocar as Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 poderá transmitir a sua ordem de subscrição e/ou troca, entre as 8:30 horas de 22 de Maio de 2023 e as 15:00 horas do dia 2 de Junho de 2023, em qualquer Agência do Crédito Agrícola ou através do CA Online, seleccionando a opção Poupanças e Investimento / Bolsa / Pedido Oferta Obrigações FC Porto SAD 2023-2026.

Advertências

A presente informação não dispensa a consulta do prospeto, disponível em www.fcporto.pt e em www.cmvm.pt. O prospeto foi aprovado pela CMVM em 16 de maio de 2023, na qualidade de autoridade competente ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017. A aprovação do prospeto pela CMVM não deve ser entendida como um aval relativamente às Obrigações FC Porto SAD 2023-2026. Os potenciais investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas Obrigações FC Porto SAD 2023-2026.

O capital próprio individual da FC Porto SAD a 31 de dezembro de 2022 era de -€175.805.933 (contas semestrais objeto de relatório de revisão limitada) encontrando-se portanto na situação prevista no Artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, ou seja, o capital próprio da sociedade é inferior a metade do seu capital social.

A presente informação não constitui uma oferta de valores mobiliários do Crédito Agrícola nem um convite à subscrição e/ou troca de valores mobiliários por parte do Crédito Agrícola ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte do Crédito Agrícola. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação das Ofertas considerada no seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos à FC Porto SAD.