23 de Janeiro de 2026 - O Grupo Crédito Agrícola realizou em 22 de janeiro de 2026, através da Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, uma emissão de dívida no mercado internacional, sob a forma de títulos representativos de dívida sénior preferencial ligados à Sustentabilidade Social, representando um novo passo na execução da sua estratégia de financiamento.
A emissão, no montante de 500 milhões de euros, foi realizada ao abrigo do seu Programa EMTN. As obrigações têm uma maturidade de 5 anos, até janeiro de 2031, com opção de reembolso antecipado no quarto ano e um preço de emissão de 99,62%, com uma taxa de cupão anual de 3,250% nos primeiros 4 anos, passando posteriormente a taxa variável (Euribor 3 meses, acrescida de margem de 88 pontos base). A Moody’s atribuiu o rating investment grade de “Baa2” a esta emissão. A liquidação ocorrerá no dia 29 de janeiro de 2026.
A colocação da emissão foi realizada com elevado sucesso, na medida em que o livro de ordens atingiu uma procura mais de 6x superior ao montante da emissão, encerrando com um valor de aproximadamente 2,7 mil milhões de euros, tendo cativado o interesse de mais de 150 investidores institucionais.
Em termos de montante subscrito, a alocação final repartiu-se entre 63% de gestoras de activos e 16% de entidades bancárias. A base de investidores caracterizou-se ainda por uma marcada diversificação geográfica, tendo sido maioritariamente proveniente da França (29%), do Reino Unido (25%), da Ibéria (20%), do conjunto Alemanha, Áustria, Suíça e Países Nórdicos (9%) e dos restantes países da EU (8%).
Nesta operação, o BofA Securities assumiu o papel de Global Coordinator, tendo o BofA Securities, BNP Paribas, o Commerzbank AG, a Morgan Stanley Europe SE e o Natwest Markets NV atuado como joint lead managers.
Os valores cooperativos e de Sustentabilidade encontram-se patentes de forma muito vincada no ADN do Grupo Crédito Agrícola. Esta emissão destina-se a financiar e/ou refinanciar Ativos Sociais Elegíveis, no âmbito do Green, Social and Sustainable Framework, disponível para consulta em www.creditoagricola.pt/investor-relations-en.
A conclusão com sucesso da presente emissão de dívida reflete o reconhecimento, por parte do mercado, da rentabilidade, solidez, liquidez e resiliência do Grupo Crédito Agrícola, a par do seu compromisso no apoio e financiamento sustentável à economia portuguesa e na promoção do desenvolvimento socioeconómico das comunidades locais.