Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027

Invista num Futuro Sustentável.

Subscreva e/ou troque** de 3 a 17 de Outubro.
Subscrição mínima de €2.500.

Emissão de Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027 (“Obrigações Mota-Engil 2027”)

A Mota-Engil, SGPS, S.A. (“Mota-Engil”) está a proceder a uma emissão de Obrigações Mota-Engil 2027 através do lançamento de:
(i) uma oferta pública de subscrição, com o valor nominal unitário de €500 e taxa de juro fixa bruta de 5,75%* ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta) dirigida ao público (“Oferta de Subscrição”);
(ii) uma oferta pública de aquisição na modalidade de troca de Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil 2018/2022 (“Obrigações Mota-Engil 2022”), dirigida a titulares de Obrigações Mota-Engil 2022 (“Oferta de Troca” e em conjunto com a Oferta de Subscrição, “Ofertas”).

As Obrigações Mota-Engil 2027 são ligadas a sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se comprometeu a actuar de forma a promover a melhoria de 1 indicador-chave de desempenho (“KPI”) (o índice dos acidentes de trabalho não mortais com baixa), tendo em vista alcançar uma meta de desempenho de sustentabilidade (“SPT”) por referência a 31 de Dezembro de 2026.

Poderá subscrever as Obrigações Mota-Engil 2027 e/ou trocar as Obrigações Mota-Engil 2022 entre as 8:30 horas de 3 de Outubro de 2022 e as 15:00 horas do dia 17 de Outubro de 2022, através da Oferta de Subscrição e/ou através da Oferta de Troca, caso seja titular de Obrigações Mota-Engil 2022.

Na Oferta de Subscrição, o preço de subscrição por Obrigação Mota-Engil 2027 é de €500, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondente a 5 Obrigações Mota-Engil 2027).

Na Oferta de Troca, a subscrição é efectuada por troca de Obrigações Mota-Engil 2022, sendo que, como contrapartida por cada Obrigação Mota-Engil 2022 (com o valor nominal unitário de €500) aceite para troca, receberá uma Obrigação Mota-Engil 2027 (com o valor nominal unitário de €500) e um prémio em numerário no valor de €2,375, sujeito a impostos, comissões e outros encargos.

Na data de liquidação da Oferta de Troca, ou seja, em 20 de Outubro de 2022, serão também pagos, relativamente às Obrigações Mota-Engil 2022, os juros corridos desde 28 de Maio de 2022, inclusive, calculados até essa mesma data, exclusive, no montante de €8,875 por cada Obrigação Mota-Engil 2022, sujeito a impostos, comissões e outros encargos.

*sujeito ao risco de crédito da Mota-Engil e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos.

Principais condições da operação:

Advertências

A presente informação não dispensa a consulta do prospecto disponível em www.mota-engil.com e em www.cmvm.pt. O prospecto foi aprovado pela CMVM em 29 de Setembro de 2022, na qualidade de autoridade competente ao abrigo do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017.

A aprovação do prospecto pela CMVM não deve ser entendida como um aval às Obrigações Mota-Engil 2027. Os potenciais investidores devem ler o prospecto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas Obrigações Mota-Engil 2027.

Para subscrever as Obrigações Mota-Engil 2027 e/ou trocar as Obrigações Mota-Engil 2022 poderá transmitir a sua ordem de subscrição e/ou troca, entre as 8:30 horas de 3 de outubro de 2022 e as 15:00 horas do dia 17 de outubro de 2022, em qualquer Agência do Crédito Agrícola ou através do CA Online, seleccionando a opção Poupanças e Investimento / Bolsa / Pedido Oferta Obrigações Mota-Engil 2027.